2023-12-10 07:30 來源：我的鋼鐵網
一周概述：
宏觀資訊：中央政治局會議指出明年繼續實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策；國務院印發《空氣質量持續改善行動計劃》中提到，嚴禁新增鋼鐵產能；11月全國CPI同比下降0.5%，PPI同比下降0.3%；美國11月非農就業數據超預期強勁。
數據跟蹤：資金面上，本周央行公開市場實現凈回籠10590億元。周環比來看，本周Mysteel調研247家高爐開工率下降2.1%，全國110家洗煤廠開工率上升0.6%；螺紋鋼、鐵礦石、電解銅、水泥價格上漲，煉焦煤、混凝土價格持穩；乘用車日均零售16.8萬輛，提高46%；BDI下降22.2%。
金融市場：本周主要商品期貨價格多數下跌。其中，白銀價格跌幅最大，逾9%。全球股市中，中國股市大多下跌，僅科創50小幅上漲0.08%；歐美股市全線上漲。美元指數收于103.99，周跌幅0.77%。
一、宏觀資訊
（一）熱點聚焦
◎ 中共中央政治局12月8日召開會議。會議指出，明年要堅持穩中求進、以進促穩、先立后破，強化宏觀政策逆周期和跨周期調節，繼續實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策。積極的財政政策要適度加力、提質增效，穩健的貨幣政策要靈活適度、精準有效。要著力擴大國內需求，形成消費和投資相互促進的良性循環。
◎ 12月7日，國家主席習近平在北京會見來華出席第二十四次中國—歐盟領導人會晤的歐洲理事會主席米歇爾和歐盟委員會主席馮德萊恩。
◎ 國務院總理李強12月1日主持召開國務院常務會議，聽取推動高質量發展綜合督查情況匯報，研究明確關于加快內外貿一體化發展的若干措施，討論《中華人民共和國礦產資源法（修訂草案）》，研究生物育種產業化有關工作。
◎ 中共中央政治局委員、國務院副總理何立峰12月4日下午在人民大會堂會見美國對外關系委員會前會長哈斯，雙方就中美關系、中美經貿合作等議題交換了意見。何立峰表示，中方愿同美方一道，落實好兩國元首舊金山會晤達成的重要共識，推進經貿各領域互利合作，推動兩國關系朝著健康、穩定、可持續的方向發展。
◎ 12月6日，中共中央政治局委員、外交部長王毅應約同美國國務卿布林肯通電話。王毅表示，當前雙方的重要任務就是延續舊金山會晤積極效應，把兩國元首的共識落到實處，鞏固中美關系企穩勢頭，推動中美關系朝著健康、穩定、可持續的方向改善發展。這是中美共同利益所系，也是兩個大國責任所在。布林肯介紹了近期訪問中東的情況和美方對局勢發展的看法，贊同應落實“兩國方案”。
◎ 國務院印發《空氣質量持續改善行動計劃》，其中提到，嚴禁新增鋼鐵產能。推行鋼鐵、焦化、燒結一體化布局，大幅減少獨立焦化、燒結、球團和熱軋企業及工序，淘汰落后煤炭洗選產能；有序引導高爐—轉爐長流程煉鋼轉型為電爐短流程煉鋼。到2025年，短流程煉鋼產量占比達15%。京津冀及周邊地區繼續實施“以鋼定焦”，煉焦產能與長流程煉鋼產能比控制在0.4左右。
◎ 12月6日，國家發改委就當前宏觀經濟形勢答記者問稱，中國經濟發展仍然具備較多有利條件和支撐因素；中國宏觀調控體制更加完善，政策儲備工具不斷豐富，在應對國內外風險挑戰中宏觀調控經驗不斷積累，宏觀政策仍有較大空間，將為駕馭各種復雜困難局面打下堅實基礎；有信心、更有能力實現長期穩定發展。
◎ 12月6日，國家發改委發布《關于建立煤礦產能儲備制度的實施意見（征求意見稿）》。其中提出，到2027年，初步建立煤礦產能儲備制度，有序核準建設一批產能儲備煤礦項目，形成一定規模的可調度煤炭產能儲備。到2030年，產能儲備制度更加健全，產能管理體系更加完善，力爭形成3億噸/年的可調度產能儲備，全國煤炭供應保障能力顯著增強，供給彈性和韌性持續提升。
◎ 12月1日，國務院國資委黨委推進中央企業巡視整改專項治理工作專題會議召開。會議強調，聚焦“四個領域”，即信托公司、財務公司、商業保理公司、私募股權投資基金等，堅決防范化解中央企業金融板塊業務風險問題，同時要全面研判企業金融板塊整體風險。
◎ 12月4日，工信部副部長辛國斌在舉行的第十二屆全國減輕企業負擔政策宣傳周電視電話會上表示，將進一步抓好惠企減負政策的實施落地，推動十大重點行業穩增長方案的貫徹落實。同時，針對當前中小企業運行面臨的困難，要進一步謀劃出臺新的惠企紓困政策。
◎ 12月4日，央行行長潘功勝指出，主動適應我國房地產市場重大轉型，戰略上，牢牢堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位；策略上，弱化房地產市場風險水平，防范房地產市場風險外溢，一視同仁滿足不同所有制房地產企業合理融資需求，維護房地產市場穩健運行。
◎ 國家金融監管總局局長李云澤表示，將加快推進中小金融機構改革化險。加大力度推進風險處置，充分考慮機構和市場的承受能力，有計劃、分步驟開展工作，切實防范處置風險的風險。推動“一省一策”“一行一策”“一司一策”制定風險處置方案，避免“一刀切”。
◎ 證監會黨委書記、主席易會滿接受新華社記者專訪表示，穩慎有序發展期貨和衍生品市場，助力提高大宗商品價格影響力。促進債券市場高質量發展，推動不動產投資信托基金（REITs）市場擴面提質。健全維護資本市場穩定的應急響應機制，加強分級會商和快速反應，守牢風險底線。同時，與有關方面一道，防范好房地產風險、地方債務風險和金融風險的傳遞共振。
◎ 海關總署：今年11月份，我國貨物貿易進出口總值3.7萬億元，同比增長1.2%，外貿穩中向好態勢進一步鞏固。今年前11個月，我國貨物貿易進出口總值37.96萬億元，同比基本持平。其中，出口21.6萬億元，增長0.3%；進口16.36萬億元，下降0.5%。
◎ 中國11月CPI同比下降0.5%，環比下降0.5%。受食品、能源價格波動下行等因素影響，CPI有所下降；扣除食品和能源價格的核心CPI同比上漲0.6%，漲幅與上月相同，繼續保持溫和上漲。11月CPI同比下降0.5%，環比下降0.5%。受國際油價回落、部分工業品市場需求偏弱等因素影響，全國PPI環比由平轉降，同比降幅擴大。
◎ 當地時間周五（8日），美國勞工統計局公布數據顯示，美國11月非農就業人數增加19.9萬人，高于普遍預期的18萬-19萬人，同樣遠高于10月的15萬人。
◎ 美國截至12月2日當周初請失業金人數22萬人，比前一周修正后的人數增加1000人，但少過市場預期的22.2萬人。表明勞動力市場正在逐漸失去動力，因為借貸成本上升抑制了整體經濟的需求。
（二）熱點速覽
◎ 國務院印發《全面對接國際高標準經貿規則推進中國（上海）自由貿易試驗區高水平制度型開放總體方案》，在上海自貿試驗區規劃范圍內，率先構建與高標準經貿規則相銜接的制度體系和監管模式，打造國家制度型開放示范區，為全面深化改革和擴大開放探索新路徑、積累新經驗。
◎ 財政部發布《全國社會保障基金境內投資管理辦法（征求意見稿）》，明確社?；饡苯油顿Y8大范圍，包括銀行存款、同業存單，符合條件的直接股權投資、產業基金、股權投資基金（含創業投資基金）、優先股，經批準的股票指數投資、交易型開放式指數基金。
◎ 中國11月末外匯儲備報3.1718萬億美元，前值31012.24億美元。黃金儲備規模為7158萬盎司，環比增加38萬盎司，為連續第13個月增加。
◎ 根據公開發債數據，2023年前11個月，全國發行地方政府債券總計約9.14萬億元，地方政府發債首次突破9萬億元關口，遠遠超過2022年全年發債規模（約7.4萬億元），相當于今年前三季度地方一般公共預算本級收入（約9.1萬億元）。
◎ 中國物流與采購聯合會：11月份中國物流業景氣指數為53.3%，環比回升0.4個百分點。物流業景氣指數繼續保持擴張態勢，物流活躍度有所提升。
◎ 中指研究院發布《中國房地產市場2023總結&2024展望》報告指出，2024年全國房地產市場將呈現“銷售規模仍有下行壓力，新開工面積、開發投資或繼續回落”的特點。預計2024年全國商品房銷售面積同比下降4.9%，規模在11億平方米左右。
◎ 克而瑞數據顯示，1-11月，拿地百強房企的投資金額同比下降13%，降幅再度收縮1個百分點，投資已開始筑底。截至11月末，仍有近五成銷售百強房企未拿地。
◎ 11月，10個重點城市新建商品房成交（簽約）面積總計888.04萬平方米，環比下降4%。10個重點城市二手房成交（簽約）面積總計730.02萬平方米，環比增長10.6%。
◎ 乘聯會：2023年11月，乘用車市場零售達到208.0萬輛，同比增長26.0%，環比增長2.4%。今年累計零售1934.5萬輛，同比增長5.3%。
◎ 據中國工程機械工業協會統計，2023年11月銷售各類挖掘機14924臺，同比下降37%；其中，國內7484臺，同比下降48%；出口7440臺，同比下降19.8%。
◎ 克拉克森：今年11月全球新船訂單成交量為88艘、159萬修正總噸（CGT），以CGT計同比減少了53%。其中，中國承接了59艘、92萬CGT，以58%的市場占有率重返第一；韓國承接了15艘、57萬CGT，市場占有率為36%，位居第二。
◎ 美國11月ADP就業人數錄得10.3萬人，為連續第四個月不及預期。
◎ 沙特能源大臣表示，歐佩克 減產措施“絕對”可以持續至明年第一季度以后；減產將解決明年第一季度的庫存增加問題；歐佩克 減產220萬桶/日的承諾將兌現。
◎ 澳洲聯儲維持利率在4.35%不變，符合市場預期。澳洲聯儲主席布洛克表示，是否需要進一步收緊貨幣政策，將取決于數據和不斷變化的風險評估。
二、數據跟蹤
（一）資金面
（二）行業數據
三、金融市場概覽
當周，商品期貨方面，主要商品期貨價格多數下跌。其中，白銀價格跌幅最大，逾9%。全球股市方面，中國股市大多下跌，僅科創50小幅上漲0.08%；歐美股市全線上漲，其中，法國CAC40漲幅最高，達2.46%。外匯市場方面，美元指數收于103.99，上漲0.77%。
四、下周重點數據
